Agora
ἀγορά · griego — el mercado
Un CRM con bandeja compartida y un modelo en el asiento de autoría: la conversación que cerró la venta está en la oportunidad, y la automatización que la rodea se describe en una frase en lugar de montarse a base de casillas de condición.
Qué incluye
La bandeja compartida
- Conversaciones de WhatsApp e Instagram, en vivo, junto a la oportunidad
- Asigna una conversación, aplázala, ciérrala; y un mensaje nuevo la reabre, porque el cliente no sabe que la archivaste
- Quince tipos de mensaje entrante, cada uno con su nombre: una ubicación, una tarjeta de contacto, un pedido, un sticker, una reacción, un audio
- Un tipo de mensaje que nunca hemos visto se registra como eso mismo, jamás como texto en silencio
Embudo y actividades
- Embudo con las etapas que definas, público o privado
- Campos personalizados con filtrado y orden tipados
- Actividades, tareas y calendario compartido
- Vistas guardadas, y búsqueda, orden y paginación en servidor en todas las listas
Captación de leads
- Ocho canales de entrada alimentan una única cola de triaje, cada uno con la etiqueta de su origen
- El WhatsApp de un desconocido abre un hilo al momento, pero no crea un contacto hasta que una persona lo acepta
- Formularios web que declaran si crean persona o empresa
- Importación desde hoja de cálculo y fichero, con la misma deduplicación en ambos casos
Mini-apps
- Describe una pantalla y Claude la escribe: una ficha de cliente, un informe de visita, un planificador
- Como pantalla propia, o dentro de un contacto o una oportunidad
- Se ejecuta con los permisos de quien la mira, en un marco que no puede salir fuera
- Los campos que necesita se crean en el CRM al publicar, y se quedan aunque la página se vaya
Canales y buzones
- WhatsApp Business e Instagram por las APIs de Meta
- Gmail y Outlook por OAuth, y cualquier otro buzón por IMAP con usuario y contraseña
- Pestañas de Google Sheets y Excel Online, consultadas e ingeridas
- Una dirección BCC por empresa, para archivar un hilo sin conectar nada
- Correo y calendario aterrizan en la cronología junto a los mensajes
Plantillas
- Redacta una plantilla de WhatsApp aquí y envíala a Meta para aprobación sin salir de la app
- Cabecera, cuerpo, pie y botones, con las variables etiquetadas en lugar de numeradas
- El estado de aprobación es el veredicto de Meta, reflejado; nunca lo fijamos nosotros
- Plantillas de formulario: enséñale a leer el correo de tu formulario web una vez, resaltando una muestra real
- Un lead de formulario llega ya con nombre, teléfono y correo extraídos
Automatización
- Playbooks: un conjunto ordenado de reglas donde gana la primera que encaja, de modo que por fin se puede decir “si no”
- Un interruptor pausa toda la campaña, y su presupuesto de envío es común, no multiplicado
- Once disparadores (oportunidades, mensajes, presupuestos y facturas cobradas), catorce acciones, y una espera acotada que se bifurca según si contestaron
- Bajas, consentimiento, límites de envío y ventana horaria
- Estadísticas que cuentan lo que NO pasó, y por qué
Datos sensibles
- Los datos de salud de los clientes en su propio almacén, nunca en un campo del CRM
- Cifrados valor a valor, visibles solo para los roles que elijas
- Consentimiento firmado, en persona en una tableta o a distancia desde un enlace
- Cada lectura registrada; borrado al retirar el consentimiento y al vencer la conservación que fijes
La bandeja compartida
- Conversaciones de WhatsApp e Instagram, en vivo, junto a la oportunidad
- Asigna una conversación, aplázala, ciérrala; y un mensaje nuevo la reabre, porque el cliente no sabe que la archivaste
- Quince tipos de mensaje entrante, cada uno con su nombre: una ubicación, una tarjeta de contacto, un pedido, un sticker, una reacción, un audio
- Un tipo de mensaje que nunca hemos visto se registra como eso mismo, jamás como texto en silencio
Automatización
- Playbooks: un conjunto ordenado de reglas donde gana la primera que encaja, de modo que por fin se puede decir “si no”
- Un interruptor pausa toda la campaña, y su presupuesto de envío es común, no multiplicado
- Once disparadores (oportunidades, mensajes, presupuestos y facturas cobradas), catorce acciones, y una espera acotada que se bifurca según si contestaron
- Bajas, consentimiento, límites de envío y ventana horaria
- Estadísticas que cuentan lo que NO pasó, y por qué
Canales y buzones
- WhatsApp Business e Instagram por las APIs de Meta
- Gmail y Outlook por OAuth, y cualquier otro buzón por IMAP con usuario y contraseña
- Pestañas de Google Sheets y Excel Online, consultadas e ingeridas
- Una dirección BCC por empresa, para archivar un hilo sin conectar nada
- Correo y calendario aterrizan en la cronología junto a los mensajes
Embudo y actividades
- Embudo con las etapas que definas, público o privado
- Campos personalizados con filtrado y orden tipados
- Actividades, tareas y calendario compartido
- Vistas guardadas, y búsqueda, orden y paginación en servidor en todas las listas
Mini-apps
- Describe una pantalla y Claude la escribe: una ficha de cliente, un informe de visita, un planificador
- Como pantalla propia, o dentro de un contacto o una oportunidad
- Se ejecuta con los permisos de quien la mira, en un marco que no puede salir fuera
- Los campos que necesita se crean en el CRM al publicar, y se quedan aunque la página se vaya
Plantillas
- Redacta una plantilla de WhatsApp aquí y envíala a Meta para aprobación sin salir de la app
- Cabecera, cuerpo, pie y botones, con las variables etiquetadas en lugar de numeradas
- El estado de aprobación es el veredicto de Meta, reflejado; nunca lo fijamos nosotros
- Plantillas de formulario: enséñale a leer el correo de tu formulario web una vez, resaltando una muestra real
- Un lead de formulario llega ya con nombre, teléfono y correo extraídos
Captación de leads
- Ocho canales de entrada alimentan una única cola de triaje, cada uno con la etiqueta de su origen
- El WhatsApp de un desconocido abre un hilo al momento, pero no crea un contacto hasta que una persona lo acepta
- Formularios web que declaran si crean persona o empresa
- Importación desde hoja de cálculo y fichero, con la misma deduplicación en ambos casos
Datos sensibles
- Los datos de salud de los clientes en su propio almacén, nunca en un campo del CRM
- Cifrados valor a valor, visibles solo para los roles que elijas
- Consentimiento firmado, en persona en una tableta o a distancia desde un enlace
- Cada lectura registrada; borrado al retirar el consentimiento y al vencer la conservación que fijes
La IA en el asiento de autoría
Describe la automatización. Lee lo que ha escrito. Luego decide.
«Cuando un lead pregunte por precios, mándale la tarifa y avisa a Ana; si no contesta en 48 h, insiste una vez.» Esa frase entra y sale un conjunto de reglas: etapas reales, plantillas reales, personas reales, con sus identificadores reales. El modelo se ejecuta una sola vez, en el momento en que lo pediste, y lo que produce son datos que revisas en el editor de siempre. Nada de lo que escribió se ejecuta como instrucciones, y nada llega al motor hasta que pulsas guardar.
Qué puede hacer una automatización
Enviar una plantilla aprobada
El único tipo de mensaje que puede llegar a una conversación de WhatsApp que se ha enfriado.
Iniciar una conversación
Una plantilla aprobada a un cliente que nunca escribió: una oportunidad dada de alta a mano o por tus sistemas. El consentimiento, las bajas y un tope mensual de primeros contactos siguen aplicándose.
Enviar un mensaje
Texto libre, dentro de la ventana de respuesta que abrió el propio mensaje del cliente.
Preguntar con botones
Hasta tres respuestas que tocar, para que la contestación vuelva como algo accionable.
Redactar una respuesta para una persona
El asistente la escribe y la deja en la conversación. Nunca se envía: el comercial la lee, la edita y la manda él.
Esperar respuesta
Espera un número de horas y toma una rama si contestan y otra si no.
Asignarla a alguien
Una persona concreta, o quien tenga ahora menos conversaciones abiertas.
Avisar a un compañero
Un mensaje interno. No cuesta nada y no sale de la empresa.
Crear una actividad
Una llamada, una reunión, una tarea: en el calendario y unida a la oportunidad.
Mover la oportunidad
Avanzarla a una etapa, por un camino que no puede hacer que la regla se dispare a sí misma.
Fijar un campo
Así funciona también el etiquetado: un campo de lista es una etiqueta y uno de sí/no, una marca.
Cerrar, aplazar o reabrir
Orden en la bandeja, para que una regla recoja lo que ha dejado.
Llamar a tu propio webhook
Un sobre JSON firmado a una URL tuya: la salida hacia todo lo que no hemos construido.
El modelo escribe reglas. Nunca las ejecuta.
Lo que se dispara a las tres de la mañana es una regla estática evaluada por el mismo motor que ejecuta las que escribiste a mano. No hay modelo en el runtime, así que a una automatización no se la puede convencer de hacer algo nuevo con el mensaje de un cliente.
Una propuesta que no puede ejecutarse se rechaza antes de que la veas
Cada acción propuesta se analiza con el tipo exacto que ejecuta el motor, cada identificador debe existir y ser de tu empresa, y cada condición debe ser una que el motor sepa responder. Una regla que lee un campo inexistente no encajaría nunca con nada: eso es una decepción silenciosa, así que se rechaza en lugar de mostrarse.
No puede escribir algo que gaste sin límite
Todo lo que pueda enviar un mensaje facturable debe llevar un tope. Se comprueba sobre la propuesta, no se pide en el prompt, así que el planificador es estructuralmente incapaz de entregarte un gastador sin límite.
Prueba la condición contra conversaciones reales primero
Antes de guardar, mira con cuáles de tus conversaciones reales habría encajado la regla. Ningún modelo interviene en esa respuesta: es el propio evaluador del motor sobre su propia vista de la conversación, y por eso la vista previa y el comportamiento real no pueden discrepar.
Y lee cualquier regla de vuelta en lenguaje llano
La misma gramática, al revés: señala una regla que alguien dejó hace dos años y obtén una frase que describe lo que hace. Heredar una automatización que nadie sabe explicar es como acaban las campañas apagadas en bloque.
Su presupuesto está separado a propósito
El gasto de IA del CRM se mide en su propia bolsa, nunca en la del asistente. Una superficie desatendida no debe poder agotar el presupuesto que pagan quienes conversan con L.U.C.A., y que una regla se dispare no cuesta nada.
Quién lo vigila
Ventas
Leads sin triar, oportunidades paradas y conversaciones sin responder.
Uno de los once empleados de IA está asignado a este dominio. Lee lo que podría leer una persona con ese rol y archiva lo que encuentra.